В 1983 году Юля Морозова занимается изучением иностранных языков в Ленинградском университете и активно участвует в спортивных мероприятиях. Она даже не догадывается, что скоро начнет работать на КГБ. Девушка удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для конфиденциальной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов задумывает хитроумный шпионский план, чтобы найти предателя в оборонной отрасли. Для этого они решают внедрить Юлю в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на нее внимание.
