В штабе Красной Армии кипит напряжённое совещание под руководством маршала Василевского, который настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод. Их задача — обнаружить и уничтожить злополучный завод. В рядах взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который до армии изучал восточные языки в институте. Для успешного выполнения задания им необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку.
В состав группы включён опытный агент Иван Журавлёв, который вскоре оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура разрушил жизнь Журавлёва, расправившись с его семьёй. Теперь генерал руководит заводом и лагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием смертельных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский офицер грозит детонировать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
