Полковник Николай Устюжанин, мастер в стрельбе и боевых искусствах, ранее служивший в военной контрразведке, всегда был готов рисковать собой ради выполнения миссий. В ходе одной из операций, где он принимал участие, случилась неудача, и один из агентов погиб. Николай начал подозревать, что в их отделе действует предатель, но его временно отстранили от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, управляющему приграничным регионом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем предыдущая: ему предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что его предшественники либо исчезли, либо погибли.