В густых чащах лесов затерян старинный город Ллорис, возведённый в древности эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь судьбами Ллориса распоряжается жестокий шериф, эксплуатирующий его жителей. Он беспрестанно увеличивает поборы, толкая людей к бедности и голоду, отбирая у них кров и средства к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: виновных изгоняют или подвергают мучениям. Вскоре в городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать защиты у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако и эльфы не спешат доверять людям, ведь они уже двести лет избегают контактов, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
