В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к самому значительному торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городских будней нарушает громкое преступление: убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В ходе сложного расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.